爱玛科技拟发可转债募资不超20亿元 去年上市募资18亿
更新时间:2022-09-27 20:07:32

  爱玛科技拟发可转债募资不超20亿元 去年上市募资18亿中国经济网北京7月12日讯 今日,爱玛科技(603529.SH)股价下跌,截至收盘报51.43元,跌幅6.59%。

  昨日晚间,爱玛科技发布2022年度公开发行可转换公司债券预案,公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过20亿元(含20亿元),扣除发行费用后,募集资金将投资于丽水爱玛车业科技有限公司新能源智慧出行项目(一期)及公司营销网络升级项目。

  公告显示,爱玛科技本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

  本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在上述额度范围内确定。

  本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会或其授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。

  爱玛科技本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

  根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等,本次发行的可转换公司债券的期限为自发行结束之日起6年。

  本次发行在完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会或其授权人士对票面利率作相应调整。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

  本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

  爱玛科技于2021年6月15日在上交所上市,公司公开发行股票数量6500万股,发行价格27.86 元/股,保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人为栾培强、秦国安。

  本次发行募集资金总额 181,090.00 万元,募集资金净额为168,086.38 万元,公司2021年6月2日披露的招股书显示,公司募集资金中4.8亿元用于天津爱玛车业科技有限公司电动车自行车整车及配件加工制造一期、二期、三期、四期、五期和六期项目,1.93亿元用于天津爱玛车业科技有限公司电动自行车生产线万元用于江苏爱玛车业科技有限公司塑件喷涂生产线万元用于天津爱玛车业科技有限公司研发中心建设项目,5047.58万元用于江苏爱玛车业科技有限公司研发中心建设项目,8341.03万元用于爱玛科技集团股份有限公司信息化升级及大数据平台建设项目,4.88亿元用于爱玛科技集团股份有限公司终端店面营销网络升级项目,2.60亿元用于补充流动资金项目。

  爱玛科技的上市发行费用(不含增值税)总额为13,003.62万元,其中保荐机构中信证券股份有限公司获得承销保荐费用8,993.37万元。

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